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Informationen · Formulare · Downloads

Wichtige Unterlagen für Mandanten.

Hier bereiten wir zentrale Informationen, Checklisten und Formulare für unsere Mandanten vor. Die konkreten PDF-Dateien können später direkt in den Download-Kacheln verlinkt werden.

Mandantenbereich
Alles Wichtige an einem Ort.

Der Mandantenbereich soll Ihnen künftig helfen, häufig benötigte Unterlagen schnell zu finden: Checklisten, Formulare, Hinweise zur digitalen Zusammenarbeit und Informationen zu laufenden Prozessen.

Aktuell ist der Bereich als Struktur vorbereitet. Sobald die finalen Dokumente vorliegen, werden die Platzhalter durch direkte PDF-Downloads ersetzt.

Ziel ist ein übersichtlicher Downloadbereich, der Rückfragen reduziert und die Zusammenarbeit im Alltag einfacher macht.
Formulare
Vorlagen und Mandantenunterlagen zentral bereitstellen
Checklisten
Unterlagen für Steuererklärung, Buchführung und Lohn vorbereiten
Digitale Zusammenarbeit
Hinweise zu DATEV, Belegen und sicheren Übermittlungswegen
Downloads vorbereitet
Informationen und Formulare zum Herunterladen
Die folgenden Kacheln sind als Downloadstruktur vorbereitet. Sobald die Dokumente im Projekt liegen, können hier direkte Links auf die PDF-Dateien hinterlegt werden.
Steuererklärung

Checkliste Einkommensteuer

Übersicht über typische Unterlagen für private Steuererklärungen, Vermietung, Kapitalerträge, Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen.

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Buchführung

Checkliste Finanzbuchführung

Hinweise zu Belegen, Bankunterlagen, Kassenführung, offenen Posten und digitaler Belegbereitstellung.

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Lohn

Personalfragebogen

Vorbereiteter Bereich für Personalfragebögen, Stammdaten und Unterlagen für neue Mitarbeiter.

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SEPA

Lastschriftmandat

Vorbereiteter Download für SEPA-Lastschriftmandate und Zahlungsinformationen.

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DATEV

Digitale Zusammenarbeit

Kurzanleitungen und Hinweise zu DATEV Unternehmen online, DATEV Meine Steuern und sicheren Übermittlungswegen.

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Information

Aktuelle Mandantenhinweise

Platz für aktuelle Informationen, Fristen, Hinweise der Kanzlei und wichtige Änderungen für Mandanten.

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