Unternehmen
Unternehmensnachfolge planen
Wir prüfen, wie ein Unternehmen steuerlich sinnvoll auf Nachfolger übertragen werden kann – innerhalb der Familie, an Mitarbeitende oder an externe Erwerber.
Leistungen · Nachfolge
Nachfolge, Schenken & Erben
Unternehmensnachfolge und Vermögensübertragung brauchen Weitblick. Wir begleiten Sie steuerlich, strategisch und mit einem klaren Blick für Familie, Unternehmen und Zukunft.
Unser Ansatz
Vermögen übertragen, ohne den Überblick zu verlieren.
Nachfolge ist selten nur eine steuerliche Frage. Es geht um unternehmerische Verantwortung, familiäre Interessen, Liquidität, Gerechtigkeit zwischen Beteiligten und den Wunsch, das aufgebaute Vermögen sinnvoll zu erhalten.
Wir entwickeln mit Ihnen eine steuerliche Strategie, die zur persönlichen Situation passt – ob Unternehmensnachfolge, Schenkung zu Lebzeiten, Erbfall, Unternehmensverkauf oder strukturierte Vermögensübertragung.
Gute Nachfolgeplanung beginnt nicht erst beim Erbfall. Wer rechtzeitig strukturiert, gewinnt Handlungsspielraum und vermeidet unnötige Steuer- und Konfliktrisiken.
Unternehmensnachfolge
Übergabe, Verkauf, Beteiligung und Vorbereitung der passenden Struktur
Schenken & Erben
Erbschaftsteuer, Schenkungsteuer, Freibeträge und Vermögensbewertung
Testament & Gestaltung
Steuerliche Gestaltung in Abstimmung mit spezialisierten Anwälten
Testamentsvollstreckung
Sinnvoll bei komplexen Nachlässen, umfangreichen Vermögen oder familiären Spannungen
Was wir für Sie tun
Nachfolge und Vermögen strategisch gestalten
Wir verbinden steuerliche Expertise mit einem Blick für wirtschaftliche Realität, familiäre Dynamik und langfristige Umsetzbarkeit.
Struktur
Umstrukturierung vor der Nachfolge
Nachfolge und Umwandlung hängen oft unmittelbar zusammen. Rechtsformwechsel, Holdingstrukturen oder die Trennung von Immobilien- und Betriebsvermögen können eine Übergabe erst praktikabel machen.
Verkauf
Unternehmensverkauf an Nachfolger
Auch beim Verkauf an einen Nachfolger ist steuerliche Begleitung entscheidend. Kaufpreisstruktur, Veräußerungsgewinn, Zahlungsmodalitäten und Übergabezeitpunkt sollten frühzeitig optimiert werden.
Schenkung
Vermögen zu Lebzeiten übertragen
Schenkungen können Freibeträge nutzen und spätere Erbfälle entlasten. Wir zeigen, welche Übertragungen steuerlich sinnvoll sind und welche Liquiditäts- und Familienfragen bedacht werden sollten.
Erbschaftsteuer
Erbschaft- und Schenkungsteuer
Wir begleiten Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuererklärungen, bewerten steuerliche Folgen und prüfen Bescheide. Dabei behalten wir Freibeträge, Verschonungen und Bewertungsfragen im Blick.
Bewertung
Unternehmens- und Vermögensbewertung
Bei Betriebsvermögen, Immobilien, Beteiligungen und gemischten Vermögensstrukturen ist die Bewertung oft entscheidend für die steuerliche Belastung und die Gestaltungsmöglichkeiten.
Unser Vorgehen
Planung braucht Struktur und Zeit
Nachfolgeplanung gelingt besser, wenn steuerliche, wirtschaftliche und familiäre Fragen gemeinsam betrachtet werden.
1
Situation erfassen
Wir analysieren Unternehmen, Vermögen, Familienstruktur, Gesellschaftsverträge, Immobilien und bestehende Nachfolgewünsche.
2
Steuerfolgen prüfen
Erbschaftsteuer, Schenkungsteuer, Einkommensteuer, Veräußerungsgewinne und Bewertungsfragen werden transparent berechnet.
3
Struktur entwickeln
Wir prüfen Übertragung, Verkauf, Beteiligung, Umwandlung, Holding oder Vermögensstrukturierung als mögliche Bausteine.
4
Rechtlich abstimmen
Testamente, Erbverträge, Gesellschaftsverträge und zivilrechtliche Umsetzung stimmen wir mit spezialisierten Anwälten und Notaren ab.
5
Umsetzung begleiten
Wir begleiten Erklärungen, Anzeigen, Bescheidprüfung, Fristen und steuerliche Nachbereitung der gewählten Gestaltung.
Unternehmen & Nachfolge
Nachfolge hängt oft mit Umstrukturierung zusammen.
Gerade bei Unternehmen ist die Frage der Nachfolge häufig auch eine Strukturfrage. Eine bestehende Rechtsform, die im laufenden Betrieb gut funktioniert hat, ist nicht automatisch optimal für Übergabe, Verkauf oder Beteiligung eines Nachfolgers.
Deshalb prüfen wir frühzeitig, ob vor der Nachfolge eine Umwandlung, Holdingstruktur, Ausgliederung oder Trennung von Immobilienvermögen und operativem Unternehmen sinnvoll ist. Ziel ist nicht maximale Komplexität, sondern eine Struktur, die steuerlich tragfähig und praktisch umsetzbar ist.
Eine Nachfolge sollte nicht an der falschen Struktur scheitern. Gleichzeitig muss jede Umstrukturierung wirtschaftlich sinnvoll bleiben.
Privatpersonen
Testament, Erbfolge und steuerliche Gestaltung
Bei Privatpersonen steht häufig nicht nur die Steuerbelastung im Mittelpunkt, sondern auch die Frage, wie Vermögen fair, klar und konfliktarm übertragen werden kann.
Testament
Steuerliche Gestaltung von Testamenten
Wir prüfen Testamentsgestaltungen aus steuerlicher Sicht und stimmen uns für die zivil- und erbrechtliche Umsetzung mit spezialisierten Anwälten ab.
Freibeträge
Schenkungen sinnvoll nutzen
Lebzeitige Übertragungen können Freibeträge nutzen und spätere Steuerbelastungen reduzieren. Wir zeigen, wo Gestaltungsspielraum besteht und wo Zurückhaltung sinnvoll ist.
Immobilien
Immobilien und Familienvermögen
Immobilien, Beteiligungen und weiteres Familienvermögen erfordern eine sorgfältige steuerliche Betrachtung, insbesondere bei mehreren Erben oder ungleichen Vermögenswerten.
Erbfall
Erbschaftsteuererklärung
Im Erbfall unterstützen wir bei Bewertung, Erklärung, Kommunikation mit dem Finanzamt und Bescheidprüfung. So behalten Erben auch in belastenden Situationen den Überblick.
Konflikte
Familieninteressen berücksichtigen
Steuerlich gute Lösungen müssen auch familiär tragfähig sein. Wir achten darauf, dass Gestaltungsvorschläge verständlich, transparent und praktisch umsetzbar bleiben.
Koordination
Anwälte und Notare einbinden
Wir übernehmen die steuerliche Einordnung und koordinieren die Schnittstellen mit spezialisierten Anwälten und Notaren, damit steuerliche und rechtliche Gestaltung zusammenpassen.
Testamentsvollstreckung
Nicht immer nötig – aber manchmal sehr hilfreich.
Eine Testamentsvollstreckung ist nicht in jedem Nachlass sinnvoll. Bei einfachen Vermögensverhältnissen und klarer familiärer Situation kann sie unnötigen Aufwand verursachen.
Bei inhaltlich komplexen oder umfangreichen Nachlässen, Unternehmensvermögen, mehreren Erben oder Spannungen in der Familie kann ein Testamentsvollstrecker als unabhängige Person von außen jedoch helfen, die Wünsche des Erblassers umzusetzen und Konflikte zwischen Erben zu reduzieren.
Evelyn Ohler ist zertifizierte Testamentsvollstreckerin des Instituts für Erbrecht e.V. und bringt steuerliche Erfahrung in die Nachlassabwicklung ein.
Ihre Ansprechpartnerin
Steuerliche Begleitung mit Blick für Menschen.
Bei Nachfolge, Schenkung, Erbschaft und Testamentsvollstreckung verbinden wir steuerliche Fachlichkeit mit der nötigen Sensibilität für persönliche Situationen.
Erben und Schenken
Evelyn Ohler
Steuerberaterin, B.Sc. · Zertifizierte Testamentsvollstreckerin mit Blick für Erben, Schenken und Vermögensstrukturen
07021 – 72 55-0
Unternehmensberatung · Nachfolge
Martin Hinz
Steuerberater & Dipl.-Betriebswirt (FH) · Unternehmensberatung, Nachfolge und Unternehmensübergaben
07021 – 72 55-0Häufige Fragen
Nachfolge, Schenken & Erben – was Sie wissen sollten
Je früher, desto besser. Gerade bei Unternehmen, Immobilien oder größeren Vermögen entstehen steuerliche und rechtliche Gestaltungsspielräume oft nur, wenn ausreichend Zeit für Bewertung, Strukturierung und Abstimmung mit allen Beteiligten bleibt.
Sehr viel. Vor einer Übergabe oder einem Verkauf kann ein Rechtsformwechsel, eine Holdingstruktur oder die Trennung von Immobilien und operativem Betrieb sinnvoll sein. Wir prüfen, ob eine solche Struktur steuerlich und wirtschaftlich wirklich trägt.
Wir prüfen Testaments- und Schenkungsgestaltungen aus steuerlicher Sicht. Die zivil- und erbrechtliche Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit spezialisierten Rechtsanwälten oder Notaren.
Nein. Bei einfachen Nachlässen kann sie unnötig sein. Bei komplexen Vermögensverhältnissen, Unternehmensvermögen, mehreren Erben oder familiären Spannungen kann ein unabhängiger Testamentsvollstrecker aber helfen, den Willen des Erblassers umzusetzen und Konflikte zu reduzieren.
Frühzeitig planen – steuerlich sinnvoll gestalten.
Wir begleiten Sie vertraulich bei Nachfolge, Schenkung, Erbschaft und Unternehmensübergabe.